2014年中国轨道交通装备调研报告发布

2015年3月，2014年中国轨道交通装备调研报告发布（欢迎来电索取报告正文）

 

目录
1. 轨道交通装备产业概况 1
1.1. 轨道交通装备基本概念 1
1.1.1. 产品定义 1
1.1.2. 产品分类 2
1.2. 经济性分析 5
2. 轨道交通装备技术分析 7
2.1. 国内外技术发展现状 7
2.2. 技术发展趋势 10
3. 世界轨道交通装备产业发展现状分析 13
3.1. 产业发展现状 13
3.2. 市场竞争格局 14
4. 中国轨道交通装备发展现状分析 23
4.1. 产业发展现状 23
4.2. 市场竞争格局 25
4.3. 相关政策 27
4.3.1. 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 27
4.3.2. 《轨道交通装备产业十二五发展规划》 28
4.3.3. 《“十二五”综合交通运输体系规划》 29
4.3.4. 《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》 30
4.3.5. 《高速列车科技发展“十二五”专项规划》 31
4.3.6. 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 32
4.3.7. 《工业转型升级规划（2011-2015年）》 33
4.3.8. 《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》 34
4.3.9. 《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正） 35
5. 中国轨道交通装备主要生产企业分析 37
5.1. 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 37
5.1.1. 企业概况 37
5.1.2. 主要产品 37
5.1.3. 运营状况 38
5.2. 南车株洲电力机车有限公司 39
5.2.1. 企业概况 39
5.2.2. 主要产品 40
5.2.3. 运营状况 41
5.3. 南车株洲电力机车研究所有限公司 41
5.3.1. 企业简介 41
5.3.2. 主要产品 42
5.3.3. 运营状况 43
5.4. 长春轨道客车股份有限公司 44
5.4.1. 企业概况 44
5.4.2. 主要产品 45
5.4.3. 经营状况 46
5.5. 唐山轨道客车有限责任公司 46
5.5.1. 企业概况 46
5.5.2. 主要产品 47
5.5.3. 经营状况 47
5.6. 大连机车车辆有限公司 48
5.6.1. 企业概况 48
5.6.2. 主要产品 49
5.6.3. 经营状况 50
6. 中国轨道交通装备行业发展前景分析 51
6.1. 产业发展目标及发展重点 51
6.2. 行业发展建议 53
7. 中国轨道交通装备行业投资价值分析 55
7.1. 投资前景分析 55
7.2. 进入壁垒 56
7.3. 投资风险 57
7.4. 投资重点及建议 58

图表目录
图表 1：轨道交通装备产业体系结构图 2
图表 2：世界高速铁路技术应用情况 8
图表 3：南车青岛四方机车车辆股份有限公司主要产品 37
图表 4：南车青岛四方机车车辆股份有限公司经营情况 38
图表 5：南车株洲电力机车有限公司主要产品 40
图表 6：南车株洲电力机车有限公司经营情况 41
图表 7：南车株洲电力机车研究所有限公司主要产品 42
图表 8：南车株洲电力机车研究所有限公司经营情况 44
图表 9：北车长春轨道客车股份有限公司主要产品 45
图表 10：长春轨道客车股份有限公司经营情况 46
图表 11：北车唐山轨道客车有限责任公司主要产品 47
图表 12：北车唐山轨道客车有限责任公司经营情况 48
图表 13：北车大连机车车辆有限公司主要产品 49
图表 14：北车大连机车车辆有限公司经营情况 50

 

 

1.1. 产业发展现状

1、产业规模不断扩大

我国正处在经济持续快速发展的重要时期，铁路客货运输需求进入快速增长期，加上地铁和城际列车的需求增长，形成轨道交通装备的巨大市场。中国成为全球最大的轨道交通市场，轨道交通装备制造业面临着前所未有的发展机遇。

中国轨道交通装备制造产业经过50多年的发展，构建了生产和开发电力机车、客车、货车、城轨地铁车辆及其配件，具有一定规模和水平的门类齐全的轨道交通装备工业体系，产业规模不断扩大，“十一五”期间我国轨道交通装备产业销售产值年平均增长率约为31.9%。行业已建成一批具有国际先进水平的制造基地，生产能力已居世界领先地位，形成了以主机企业为核心、以配套企业为骨干，辐射全国的轨道交通装备制造产业链，完全可满足国内市场需求。

2013年度全国各城市轨道交通系统在“稳中求进”的条件下，有效结合稳增长和投资进度，保持了必要的轨道交通线路建设规模与投资规模。全年累计有19个城市建成投运城轨线路87条，运营里程2539公里。2013年实际新增2个运营城市、16条运营线路、395公里运营里程。在2539公里运营里程中，地铁2074公里，占总里程的81.7%；轻轨192公里，占总里程的7.6%；单轨75公里，占总里程的3.0%；现代有轨电车100公里，占总里程的3.9%；磁浮交通30公里，占总里程的1.2%；市域快轨67公里，占总里程的2.6%。完成估算投资2860亿元，比上年增长9%，创历年新高。年内完成投资超过200亿元的城市有4个，超过100亿元的城市有6个。

2、研发能力显著提升

我国轨道交通装备企业依托原有的工业基础，按照国务院“引进技术、联合设计生产，打造中国品牌”总体要求，通过引进、消化吸收、再创新，在自主创新和产业化上取得了重大成就。部分产品集成技术已经居世界领先水平、主要产品技术位居世界前列，关键系统、零部件国产化率显著提高，品牌国际知名度不断提升，基本满足国内市场需求。

中国高铁不仅在关键技术领域取得一系列重大创新成果，还建立了具有自主知识产权、世界先进水平的中国高铁技术标准体系。由系统集成、动车组、线路工程、通信信号、牵引供电、运营调度和客运服务7个子系统组成的中国高速铁路技术标准体系，使中国成为世界上第四个系统掌握时速300公里高铁技术的国家。

3、市场竞争力大幅提升

目前，国内城轨交通重要装备系统，如车辆整车生产已具备产品的研发、设计和制造能力，国产化率达95%以上，大幅降低了造价。车辆牵引传动和制动系统等核心技术已达到与国外产品同台竞技的水平。一些信号系统生产企业已具备了项目关键总包能力，一改过去国内在项目掌控权国际竞争中的劣势地位。我国城轨交通装备制造已从本地化、国产化阶段进入到国内企业掌握核心技术、不为外方所垄断的自主化制造阶段。

同时，轨道交通装备不但满足国内市场需求，还出口到多个国家。动车组、城轨车辆、内燃机车、大型养路机械等轨道交通装备产品已出口到俄罗斯、澳大利亚、巴西、印度、阿根廷、土耳其、伊朗、马来西亚等国家。

4、未来市场发展潜力巨大

随着我国工业化、城镇化的快速推进，城市规模不断扩张，城市人口急剧增长，与此同时，中国汽车工业迅速发展，轿车进入家庭的速度不断加快，城市交通严重拥堵状况由大城市蔓延到一般规模城市，由城市内的局部地区和局部时间段向大部分地区和较长时间段上发展，给居民日常出行带来了极大的不便，给城市环境造成严重影响，轨道交通建设需求日益迫切。

通过反思学习和借鉴国际经验，政府和社会各界逐渐认识到，大力发展轨道交通是解决城市交通问题的有效途径，对于城市空间形态的调整优化也具有良好的引导与支撑作用。许多城市纷纷投入大量人力、物力进行城市有轨交通建设准备工作，一批城市轨道交通发展总体规划在各地陆续出炉。

同时，在现行的经济环境下，内需疲软、出口短期内难以恢复，我国经济发展面临下行压力，投资担当了缓解经济压力的重任。因此，产业链长的基础设施建设，尤其是长期以来存在巨大刚需的轨道交通建设迫在眉睫。

1.2. 市场竞争格局

1、轨道交通装备市场呈高度垄断

轨道交通是关系到民生的产业，因此对企业的产品质量把控严格。实力和技术力量都领先的中国北车、中国南车两大集团凭借雄厚的资产和深厚的背景，成为我国轨道交通装备制造业的“双寡头”，把握着国内的轨道交通车辆装备市场，分享了国内95%以上的市场。例如，2013年底有轨电车、地铁车辆市场采购全部结束，中国南车共获20个项目2160辆订单，市场份额过半，达到54.24%。南车集团和北车集团旗下多家分子公司凭借各自优势，在铁路机车、客车、货车、动车组及城市轨道车辆等领域瓜分市场。

我国铁路客车生产厂家主要有：北车的长春轨道客车股份有限公司、唐山轨道客车有限责任公司，南车的南京浦镇机车车辆厂、青岛四方机车车辆股份有限公司、南车四方车辆有限公司、成都机车车辆有限公司、青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司等。

我国生产铁路货车的厂商主要有：北车的齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司、哈尔滨轨道交通装备有限责任公司、沈阳机车车辆有限责任公司，南车的长江车辆有限公司、眉山车辆有限公司、二七车辆有限公司、石家庄车辆有限公司等。

我国生产城市轨道车辆的厂商主要有：北车的长春轨道客车股份有限公司、唐山轨道客车有限责任公司、大连机车车辆有限公司，南车的株洲电力机车有限公司、青岛四方机车车辆股份有限公司、南京浦镇车辆有限公司等。

除了机车车辆，轨道交通装备还有很多其他设备，主要生产企业有：

生产通信和信号系统的企业主要有中国铁路通信信号股份有限公司、河南辉煌科技股份有限公司、和利时集团等。通号公司是铁路信号领域的大鳄，地位就跟通信行业的移动、联通一样；辉煌科技在铁路信号集中监测系统领域处于垄断地位，高铁信号监测系统和防灾安全系统的主承包商；和利时是国内自主设计、制造与应用自动化控制系统平台和行业解决方案的龙头企业，为高速铁路提供列控车载系统和列控地面系统。

生产电气化设备的企业主要有国电南瑞科技股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司、北京鼎汉技术股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司等。国电南瑞生产轨道交通电力监控系统、轨道交通综合监控系统、设备与环境监控系统；卧龙电气生产高速铁路牵引变压器、城市轨道交通地铁成套牵引整流机组；鼎汉技术主营轨道交通的智能化提供技术领先的数字电源系统、电气自动化控制系统、智能监测系统等系列产品；特锐德主营产品为铁路箱式变电站及配套设备。

生产安全监控设备的企业主要有北京世纪瑞尔技术股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司等。世纪瑞尔在铁路行车安全监控系统拥有垄断地位，主营产品包括铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统等；佳讯飞鸿提供常规调度系列产品、应急指挥系列产品和铁路防灾安全监控系统产品。

提供关键零部件的企业主要有晋西车轴股份有限公司、晋亿实业股份有限公司、洛阳轴研科技股份有限公司等。

2、国产轨道交通装备产品具有很强的市场竞争力

轨道交通是中国制造业为数很少真正有国际竞争力的行业，是中国现代工业的中坚。与中国工业领域几乎所有技术一样，我国先进轨道交通关键技术的源头，都在海外。但中国技术人员推陈出新，在一些技术领域取得突破后，生产出来的新产品已经今非昔比，中国掌握了先进轨道交通装备一些核心技术。在产品技术具有较高的竞争力的同时，国产化设备也拥有巨大的价格优势，因此，目前在中国轨道交通装备市场上，95%以上的产品均为国产产品。

另一方面，虽然我国整车采购实现了国产化，但在核心部件上很多还是国外产品垄断。目前，中国在高速动车组、交流传动电力机车，货车重载化等领域的核心技术和关键零部件技术还比较落后，与国外先进水平存在较大的差距，许多产品仍要依靠进口才能满足生产需要，成为行业发展的瓶颈。例如，牵引系统和制动系统是地铁车辆最为核心的部件，多年以来，这两项技术一直掌握在国际轨道交通巨头手中，主要依赖进口。

3、轨道交通装备市场竞争日趋激烈

城市轨道交通所体现的大客流、高效、高环保性的现代化都市客运体系特征，日益被世人关注和青睐，中国进入轨道交通建设的“黄金时期”。面对中国这一全球最大的轨道交通市场，庞巴迪、阿尔斯通和GE等国际旗舰企业，以及制造重要关键部件的国外中小企业也纷纷进入中国，与国内企业办合资企业、合作企业或独资企业，抢占中国市场。我国轨道交通装备制造企业直接面对国内竞争国际化、国际竞争国内化的双重挑战。

经济全球化促使轨道交通装备产业国际一体化进程加快，跨国公司加紧整合和重组，向系统集成和为用户提供全面解决方案方向发展，同时利用全球资源和战略布局，优化研发、生产、采购、销售及售后服务等环节，形成以全球化布局为特征的产业链。经济实力雄厚和技术平台先进的跨国公司利用知识产权、技术标准、品牌和资本优势，加大对我国市场的开发，挤压我国轨道交通装备产业的发展空间，对我国轨道交通装备制造企业提出了新的挑战。

同时，随着国内企业制造能力的不断提升和生产企业数量的增加，国内市场需求饱和度进一步加大，国内企业间的竞争也将更为激烈。