2015年Q3国内汽车市场观察

2015年第一季度国内车市上扬超出预期，业内曾因此而乐观估计今年可能总体会有10%的增幅，但从第二季度开始，车市连连出现下滑，最终导致7、8月份双双均出现环比负增长。在刚刚过去的第三季度消费者对车市关注行为表现如何？我们将通过HCRHiMobile汽车大数据平台的监测数据进行追踪观察与解读。

 

一、自主品牌在紧凑型SUV市场表现风生水起

 

在第三季度用户关注的各类车型中，SUV占比约32%的市场份额，其中紧凑型SUV占比约为37%。这主要来自于自主品牌的贡献，其次是紧凑型轿车和中型轿车。

 

各车型用户关注度占比(2015.Q3)

 

SUV车型用户关注度占比(2015.Q3)

数据来源：HCR Himobile汽车大数据监测平台

N=178,320

 

从2008到2010年之间国内汽车市场经历了一次高速增长过程，典型特征是大规模的消费者首次购车并购买了传统轿车，而在经过5年左右以后，该部分消费又大规模进入汽车换购和增购阶段，二次购车的消费者购买SUV是他们的第一选择。

 

究其原因主要是SUV车型的大空间、高通过性等特征符合了当前的消费需求，这是促成SUV市场火爆的主要原因。另外，自主品牌SUV相对低廉的价格和不断改进的车型外观是SUV市场火爆的另外一个原因。

 

从前8月的实际销量排名看，TOP10车型里国产品牌占7款，主要以长城、长安、江淮和传祺四大主机厂车型为主。陆风汽车以靓丽的外观和超高性价比博得市场关注的眼球，但消费者仍对其市场表现持观望态度，表现可谓是”叫好不叫座”。

 

值得注意的是宝骏560，作为宝骏旗下首款SUV，560延续家族化设计，动力搭载1.8L发动机，匹配AMT变速器，售价区间在7.68—8.98万元之间，在7月18日推出以后短短2月之间就创造了2.6万辆的骄人业绩。

 

2015年1-8月国内SUV销量TOP10

数据来源：中国汽车工业协会

 

SUV市场”常青树”哈弗H6在1到8月之间以近22万的累计销量稳夺第一，而宝骏560不俗的表现可谓是紧凑型SUV市场的一匹黑马。

 

二、创新与”山寨”成为自主品牌争议的热点

 

2015年第三季度用户通过移动端主动搜索的TOP10车型主要集中在MPV和SUV两类车型之间。

 

用户高度关注车型TOP10（2015.Q3）

数据来源：HCR Himobile汽车大数据监测平台

N=266,782

 

其中陆风X7的关注度最高，陆风X7是继X5、X6、X8、X9之后，陆风家族第五款SUV，同时无疑也是”颜值”最高的一款，他与路虎极光颇为相似的外形曾引起了不小的争议，从消费者关注车型外观是否漂亮这个角度来看，陆风X7大有超过众泰T600之势。

 

众泰T600则是颇具争议的另一款车型，因为模仿而被媒体和同行口诛笔伐，但这些并未对众泰带来不利影响，在今年上半年，众泰销量已突破10万辆，同比增长43.86%，其中T600占据半壁江山。在刚刚过去的中秋国庆假期期间，曾有4S店以单月销量200台的成绩令同处一个销售区的合资品牌望”邻”兴叹。

 

短期来看，站在巨人的肩上能够让自主品牌规避研发失败的风险，甚至帮助企业在短期内攫取一定的市场份额，但是对于一家想要做大做强的车企而言，他更需要思考的是：”我们是一家怎样的汽车品牌”？

 

三、聚焦各细分市场表现

 

SUV细分市场用户关注排名前三的车型依次是哈弗H6、众泰T600和陆风X7，合资品牌则集中在汉兰达、本田XR-V和智跑三款车型中。

 

用户关注SUV车型排名TOP10（2015.Q3）

数据来源：HCR Himobile汽车大数据监测平台

N=152,953

 

关注度排名前十的车主中合资品牌仅占三款，自主SUV车型正在逆势而上，目前来看已经守住了低端SUV市场的份额，期望后续能不断向更高一级的空间迈进。

 

截止今年6月，紧凑型轿车的销量进一步下滑，日系车有所回暖，轩逸取得较好的销量业绩。但从用户关注度来看，科鲁兹三厢在三季度时具有较高吸引力，科鲁兹三厢在小排量发动机高效动力及油耗的革新方面或将成为他征战A级车市场的一大利器，用户关注的紧凑型轿车TOP10中并无自主品牌进入。

 

用户关注紧凑型车排名TOP10（2015.Q3）

数据来源：HCR Himobile汽车大数据监测平台

N=116,742

 

中型轿车市场韩系品牌用户关注度最高，位列一二的分布是名图和起亚K5。与紧凑型轿车市场相比，中型轿车市场TOP10中众泰Z500，绅宝CC和海马M6三款自主品牌表现抢眼，在中级车市场内自主品牌仍以价格与合资车型”血拼”

 

用户关注中型车排名TOP10（2015.Q3）

数据来源：HCR Himobile汽车大数据监测平台

N=100,825

 

四、车市需求继续向二三线城市下沉

 

通过追踪用户主动搜索车型行为数据来看，我们注意到2015年第三季度搜索目标车型的用户主要分布在吉林、甘肃、西藏、云南、海南、广州、山东、河北这8个省份。

 

目前，中国汽车市场正由一线城市向二、三线城市、农村转移，由于二、三线城市人口众多，汽车保有量相对偏低。随着经济的较快发展，二、三线城市的汽车需求将不断增多，所占市场份额也将呈逐年攀升的态势。

强关注车型用户地域分布（2015.Q3）

 

数据来源：HCR Himobile汽车大数据监测平台

N=1,476,911

 

从政策层面看，限购、限行政策对一二线城市的汽车消费产生了显而易见的影响。同时受宏观经济增速放缓的影响，大部分合资品牌也暂缓了在国内扩大投资的步伐。另一方面，持续的城镇化进程能帮助和有效实现三四线城市较高的乘用车保有量水平。同时限购、限行政策的执行对下行城市并无太大影响，这或将为自主品牌在这些城市的发展带来多方利好。

 

从目前来看，针对下行城市的需求，合资品牌暂缺适应的车型，同时在销售渠道的架设上也需要时间，这给了自主品牌抢占市场带来机遇，当然，合资品牌绝不会放弃这片广阔的市场。

 

五、后续车市展望

 

为刺激汽车市场，在刚刚过去的十一长假期间国务院常务会议决定，从2015年10月1日到2016年12月31日，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。此次国家推出这项政策，无疑是对小排量汽车的极大利好，或将推动小排量车型进一步发展。

 

另外，除对现有小排量汽车市场的刺激与扶持政策外，在支持新能源汽车方面，在发布的《中国制造2025》战略中，确定了我国汽车产业未来”由大转强”的突破口，将以新能源汽车为契机，培育整个产业链的创新发展。

 

今年以来，我国车市持续降温，8月份汽车行业产销环比未再继续下行，但仍维持同比下滑的状态。

 

纵观整个上半年，国产SUV表现非常抢眼，销量节节攀升并迅速扩张着SUV市场的份额。除了搭上SUV市场的便车，中国品牌的增长也呈现出了体系竞争力的强化，并逐步表现在售前与售后的服务领域，在寻找差异化竞争，以及综合实力不断提升的基础下，第四季度车市自主品牌将会有更为出色的表现。