2014年中国民用航空装备调研报告发布

2015年3月,2014年中国民用航空装备调研报告发布(欢迎来电分享报告正文

93

正文目录

1. 民用航空产业发展分析… 1
1.1. 航空运输产业分析… 1
1.1.1. 全球航空运输产业… 1
1.1.2. 中国航空运输产业… 9
1.2. 通用航空产业分析… 13
1.2.1. 全球通用航空产业… 13
1.2.2. 中国通用航空产业… 14
2. 民用航空装备产业概况… 17

2.1. 产业定义… 17
2.2. 主要产品分析… 17
2.2.1. 干线飞机… 17
2.2.2. 支线飞机… 18
2.2.3. 通用飞机… 18
2.2.4. 直升机… 19
2.3. 产业链分析… 20
2.3.1. 飞机机体… 22
2.3.2. 航空发动机… 23
2.3.3. 机载设备… 24
2.4. 产业技术分析… 25
2.4.1. 技术水平分析… 25
2.4.2. 关键技术难点… 27
2.4.3. 行业技术发展趋势… 30

3. 全球民用航空装备产业发展现状分析… 33
3.1. 产业发展概况… 33
3.2. 细分市场发展状况… 34
3.2.1. 干线飞机… 35
3.2.2. 支线飞机… 41
3.2.3. 通用飞机… 43
3.2.4. 直升机… 45

4. 中国民用航空装备产业发展现状分析… 51
4.1. 产业环境… 51
4.2. 产业发展概况… 53
4.3. 重点地域分布… 55
4.4. 细分市场发展状况… 58
4.4.1. 干线飞机… 58
4.4.2. 支线飞机… 58
4.4.3. 通用飞机… 60
4.4.4. 直升机… 61

5. 主要生产企业分析… 63
5.1. 中国商用飞机有限公司… 63
5.1.1. 企业概况… 63
5.1.2. 主要产品… 63
5.1.3. 经营状况分析… 64
5.2. 中航飞机股份有限公司… 66
5.2.1. 企业概况… 66
5.2.2. 主要产品… 66
5.2.3. 经营状况分析… 67
5.3. 江西洪都航空工业股份有限公司… 68
5.3.1. 企业概况… 68
5.3.2. 主要产品… 69
5.3.3. 经营状况分析… 70
5.4. 哈飞航空工业股份有限公司… 71
5.4.1. 企业概况… 71
5.4.2. 主要产品… 71
5.4.3. 经营状况分析… 72
5.5. 中国航空科技工业股份有限公司… 72
5.5.1. 企业概况… 72
5.5.2. 主要产品… 73
5.5.3. 经营状况分析… 73

6. 民用航空装备产业发展前景分析… 75
6.1. 民航产业发展前景分析… 75
6.1.1. 全球航空运输业展望… 75
6.1.2. 中国民航产业展望… 76
6.2. 民用航空装备市场前景分析… 78
6.2.1. 商用飞机市场需求预测… 78
6.2.2. 通用飞机市场需求预测… 81
6.2.3. 民用直升机市场预测… 83

7. 民用航空装备产业投资价值分析… 85
7.1. 民用航空装备产业投资环境分析… 85
7.1.1. 有利因素分析… 85
7.1.2. 不利因素分析… 86
7.2. 民用航空装备产业投资价值分析… 88
7.2.1. 投资前景… 88
7.2.2. 进入壁垒… 89
7.2.3. 投资风险… 90
7.2.4. 投资重点及方向建议

图表目录

图表 1:2012年/2013年航空客运市场分析… 92
图表 1:2012年/2013年航空客运市场分析… 5
图表 2:2013年全球旅客吞吐量排名前15位机场情况… 5
图表 3:2012年/2013年航空货运市场分析… 7
图表 4:2013年全球货运周转量排名前15位机场情况… 8
图表 5:2006~2011年民航运输总周转量… 10
图表 6:2006-2011年民航旅客运输量… 11
图表 7:2006-2011年民航货邮运输量… 12
图表 8:2012-2013年全球通用飞机概况… 14
图表 9:民用航空装备产业链主要企业… 20
图表 10:民用飞机成本构成情况… 21
图表 11:机载设备行业的国际一流企业… 25
图表 12:全球在运营商用飞机机型分布… 34
图表 13:2005-2013年波音公司和空客公司民用飞机交付量比较… 35
图表 14:2013年中国飞机制造及修理行业省市分布(千元)… 54
图表 15:2012-2013年中国商用飞机有限责任公司经营情况… 64
图表 16:中航飞机股份有限公司主要产品… 67
图表 17:中航飞机股份有限公司经营情况… 68
图表 18:江西洪都航空工业股份有限公司主要产品… 69
图表 19:江西洪都航空工业股份有限公司经营情况… 70
图表 20:中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司主要产品… 72
图表 21:中航工业哈尔滨飞机工业集团有限责任公司经营情况… 72
图表 22:中国航空科技工业股份有限公司主要产品… 73
图表 23:中国航空科技工业股份有限公司经营情况… 74
图表 24:“十二五”时期中国民航发展主要指标… 77
图表 25:2013-2032年全球商用飞机需求量及价值预测(按机型)… 79
图表 26:2011-2030年全球商用飞机需求量及价值预测(按机型)… 80
图表 27:2013-2032年全球商用飞机需求量及价值预测(按地区)… 80
图表 28:全球主要民机型号研发投入对比… 91
图表 29:全球主要民用飞机型号盈亏平衡点… 92
图表 30:中国民用飞机制造产业链能力现状

正文摘录

中国航空工业是新中国成立后于1951年在原来极其薄弱的基础上建立和发展起来的,到现在共拥有约1千架各型民用客机,但是,产品几乎都是从美国、欧盟等进口。新中国的航空工业具有仅次于美国、俄罗斯的产业规模。全行业有6个国家级重点实验室、38个部级重点实验室以及世界上最大的风洞试验基地,34个部级研究所、50个厂级研究所及100多家大中型企业,共有50多万从业人员,至今已形成了飞机、发动机、机载设备配套较为齐全的科研、生产体系。中国民用航空装备产业经过曲折的发展,基本具备了民用飞机设计、制造、试验、试飞、适航取证等研制能力。

中国航空工业集团公司(简称“中航工业”)是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权投资的机构,于2008116日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。集团公司设有航空装备、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块,下辖200余家成员单位、有20多家上市公司,员工约40万人。200978日,美国《财富》杂志公布世界500强企业最新排名,中航工业首次申报并成功入选,排名第四百二十六位,成为首家进入世界500强的中国航空制造企业和中国军工企业。2013年中航工业第五次入围《财富》世界500强企业,排名跃升至第二百一十二位。

中国航空工业集团公司研制生产了新舟60、新舟600、新舟700系列涡桨支线飞机,运8系列、运12系列、直11系列和直9系列等广泛应用并批量出口多个国家和地区。并且是ARJ21新支线客机的主要研制者和供应商,是大飞机重大专项的主力军。

截止20131231日,公司新舟60飞机和新舟600飞机共获得国内外订单203架(其中:意向订单53架),累计交付16个国家、25家用户、90架飞机。其中:国外签订99架(含意向订单11架),交付50架;国内签订104架(含意向订单42架),交付40架。自主研制的支线飞机ARJ21700飞机的订单数已达到252架,共涉及10家客户,预计明年就可以交付成都航空,2015年上半年投入运营。国产大型客机C919将于2014年完成飞机详细设计评审,首架机的机体结构下线。目前中国C919大型客机用户总数达到16家,订单总数达到400架。未来10年,随着新舟60/600/700客机产品系列化,我国将跻身世界一流的涡桨支线客机制造大国行列。

2013年中国飞机制造行业规模以上企业共计129家,完成销售收入2070.6亿元,同比增长了20.9%,资产总计3567.5亿元,同比增长19.6%。从地区来看,陕西是中国航空制造产业第一大省,占有全国四分之一的航空专业人才和高精尖设备,具有一批独占性的航空产业资源;天津,四川,江苏和辽宁也是航空制造产业大省,分布了众多航空科研院所、飞机制造厂。上述五省飞机制造行业年销售额规模均接近150亿元,超过全国航空制造产业半壁江山。

图表 142013年中国飞机制造及修理行业省市分布(千元)

 

省市

企业个数

2013

销售收入

2012

销售收入

2013

资产总计

2012

资产总计

陕西省

26

73673604

67769241

41512259

36434971

天津市

6

46200020

38383400

37253495

23280430

江苏省

17

23366935

18008775

24257467

20762040

辽宁省

8

36843442

34445050

24106997

22186394

四川省

10

31888997

30314898

19681522

16185542

江西省

6

36745880

30069300

16439022

13459217

黑龙江省

4

18977881

17446803

10600486

8830907

贵州省

22

23480177

21419883

9299562

9402651

湖南省

4

9756300

6164404

6293845

5300773

河南省

2

8552610

6407550

4513900

3816810

湖北省

4

7832331

7392775

4332003

3717793

上海市

2

10507819

9006550

2046877

2514713

广西壮族自治区

1

1716621

911858

1429091

949328

安徽省

2

2152262

2176750

1420142

1322160

广东省

1

17115120

1974156

1258670

937310

河北省

2

3345460

2496870

792520

648200

甘肃省

2

1645900

1543850

732396

612810

北京市

3

1157814

819841

497942

365987

浙江省

3

178432

131233

225524

206803

吉林省

1

1122080

871640

218400

202820

山东省

3

485322

459887

147130

151091

全国

129

356745007

298214714

207059250

171288750

 

资料来源:国家统计局

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